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中國采購美豆緩解需求擔憂 豆類漲勢放緩

2020-06-04 09:23:08 和訊網  瑞達期貨

  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周上漲,豆粕小幅上漲。CBOT7月大豆期貨上漲10美分,報每蒲式耳850.5美分。7月豆粕合約上漲0.6美元,報每短噸283.7美元;7月豆油合約收漲0.3美分,報每磅27.94美分。

  盤面走勢:①A2009收盤報4442,較上一交易日-2.14%,成交量285954手,持倉量123426手,12602手;A9-1月價差+426;②B2007收盤報3001,較上一交易日0.17%,成交量38670手,持倉量14609手,-1396;③M2009收盤報2801,較上一交易日0.21%,成交量713431手,持倉量1571366手,-18769手,江蘇現貨與M2009基差-136,與M2101基差-187,M9-1月價差-51;④Y2009合約收盤報5684,較上一交易日0.67%,成交量391600手,持倉量422844手,7011手,Y9-1月價差-58。

  消息:1繼上周兩度采購美豆后,周二中國再下13.2萬噸訂單。盡管中美貿易緊張局勢加劇,引燃了投資者對中國需求的擔憂,但USDA報告頻傳中國采購佳音。2019/20年度以來,USDA證實民間出口商已累計向中國出售712萬噸。2.2020年第22周(5月23-5月29日),本周開機率小幅下降,全國各地油廠大豆壓榨總量2066100噸(出粕1632219噸,出油392559噸),較上周2097500減31400噸,降幅1.4%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為59.51%,較上周的60.41%降0.9%。

  市場報價:國產大豆價格5100。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白2665,-7。天津地區經銷商報價,一級豆油5810。泰州經銷商報價5870。廣州貿易商報價5890。(單位:元/噸)

  倉單庫存:豆一倉單222手,0手;豆二倉單0手,0手。豆粕倉單18333手,-40手。豆油倉單15565,0手。截至5月29日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存64.16萬噸,較上周的52.1萬噸增加12.06萬噸,增幅在23.15%。油脂方面,截至5月29日,國內豆油商業庫存總量93.165萬噸,較上周的88.915萬噸增加4.25萬噸,增幅在4.78%

  主力持倉:豆一2009合約前20名多頭76,398,8,078,空頭72,323,6,850,凈持倉4075。豆二2007合約前20名多頭9,708,-702,空頭12,371,-762,凈持倉-2663。豆粕2009前20名多頭830,469,2,682,空頭1,272,507,-16,395,凈持倉-442038。豆油2009合約前20名多頭231,836,496,空頭337,941,8,324,凈持倉-106105。(單位:手)。

  觀點總結:豆一:國產大豆產區現貨報價整體穩定,東北及內蒙古地區塔豆裝車報價多在2.58-2.62元/斤之間,基層余糧庫存有限對現貨價格構成較強支撐。銷區大豆市場基本穩定,沿淮地區大豆貿易商易基本完成騰庫,低價銷售大豆意愿下降,下游詢價升溫。大豆延遲拍賣令國內現貨供應偏緊狀態無法緩解,產區貿易商存在挺價心理,中美關系緊張可能導致美豆進口量減少,產區大豆現貨堅挺推動期貨價格連續反彈。目前豆一基本修復了前期下跌的幅度,周三行情再度走弱,建議日內順勢操作為主。

  豆二:據船運機構Williams,巴西巴拉那瓜港一泊位的大豆裝貨工作暫停,此前?吭摬次淮簧隙嗝瑔T的新冠肺炎檢測結果呈陽性。這是自新冠肺炎疫情爆發以來,該港口報告的首份確診病例。物流風險對國內進口有所影響。但是,繼上周兩度采購美豆后,周二中國再下13.2萬噸訂單,2019/20年度以來,USDA證實民間出口商已累計向中國出售712萬噸,雖然中美關系緊張,但USDA報告頻傳佳音,緩解了中國需求的擔憂。另外大豆到港量持續增加,限制進口豆的反彈高度,短期陷入震蕩,建議日內順勢操作為主。

  豆粕:美國農業部(USDA)在每周作物生長報告中公布稱,截至2020年5月31日當周,美國大豆優良率為70%,去年同期未公布,五年均值未統計;美國大豆種植率為75%,低于分析師預期的79%,之前一周為65%,上年同期為36%,五年均值為68%;美國大豆出芽率為52%,之前一周為35%,去年同期為17%,五年均值為44%。美豆豐產預期較強,限制豆粕反彈高度。另外,6-8月大豆到港量預期在1000萬噸,油廠開機率保持高位,繼續限制豆粕反彈高度。但是目前市場情緒多放在中美關系以及美豆的天氣上,中美關系緩和前,預計豆粕價格下跌空間不大。操作上,建議2700-2800區間高拋低吸為主。

  豆油:中國啟動收儲100萬噸儲備的傳言仍在發酵,且隨著各大院校陸續開學,中下游散裝油及包裝油消耗速度加快,這部分也抵消了大豆壓榨量超高帶來豆油累庫的不利影響。與此同時,市場預期5月棕櫚油產量下滑,目前船運機構ITS以及Amspec最新數據顯示,馬來西亞5月棕櫚油出口環比增長7%-8.4%,且印尼對毛棕櫚油征收出口稅有利于馬棕的出口前景,短期馬棕建庫步伐或有所遲緩,利多棕櫚油走勢,在棕櫚油的帶動下,豆油也走勢偏強。建議日內順勢交易為宜。

  來源:瑞達期貨

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(責任編輯:趙伊 )
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